Холодная пора листопада. Льёт дождь. Во время страшной грозы королева рожает крошечного котёнка. Одного. После чего даёт ему имя Темнушка. Юная кошечка растёт. Отец кошки погибает в страшной битве, маму Темнушки жестоко оставилили умирать в канаве. Темнушка остаётся одна. Но она не отчаивается и пытается найти того, кто ей поможет, заменит родителей. Но все отказываются.
Грядёт великий ремонт переворот - ураган уничтожает дома котов. Им приходится стороить всё заново. Тёмная (её сделали оруженосцем) старается как можно больше помочь. Чтобы показать себя. Но все не обращают на неё внимания. Тогда она убивает ночью ту кошку, которая не взлюбила маленькую Тёмную.
Далее она убивает кота, который неблагоприятно к ней относился.
Всё племя начинает искать убийцу, тем временем кошка убивает тех, кто отлично к ней относился, но не согласился стать приёмными родителями.
Когда все понимают кто это сделал, Тёмную хотят изгнать. Но слишком поздно. Она не выдерживает и прыгает со скалы.